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降妖大師燕赤霞將封印在體內的赤狼妖獸轉生為小狼女。自此兩人攜手為民除害。這日，千年古鎮月靈山莊一夜之間消失不見，朝廷懷疑是山中天蝎妖獸所為，遂命燕赤霞與“斬妖司”夜天青一同前往查探。燕赤霞等人幾經周折，終于找到被隱形結界的月靈山莊。在進一步尋找天蝎妖獸的蹤跡時，卻遭到山莊村民的阻止。燕赤霞察覺事情蹊蹺，潛伏村中繼續查探。同時，他對小狼女的暗生情愫而不自知。而夜天青則被幕后始作俑者黑袍所蠱惑，與燕赤霞間關系逐步惡化。不久，燕赤霞發現整個事件背后的秘密，經過一番爭斗，將天蝎妖獸封印，并最終摧毀了黑袍覆滅月靈山莊的陰謀。可是小狼女在對抗天蝎妖獸時卻不幸犧牲，令燕赤霞抱憾終生。最后，燕赤霞與夜天青冰釋前嫌，合力為民除害，保天下太平。