改革開放之初，一輛卡車開進(jìn)與世隔絕的山寨，帶來了關(guān)于山那邊的消息。一份印滿城市照片的畫報(bào)，點(diǎn)燃了兩個(gè)少年對(duì)于美麗城市的憧憬。短暫的假期，強(qiáng)生和福來兩個(gè)少年決定要翻過大山，去看看山外面美麗的城市，自此他們開始了一段神奇之旅。途中，他們遇到了逃婚的女人曉婭（于娜飾），三人一起上路。經(jīng)歷重重阻隔，他們終于到達(dá)了城市，曉婭也要坐火車回遙遠(yuǎn)的北京去了，這時(shí)曉婭的丈夫卻突然出現(xiàn)要抓她回去。原來曉婭是從北京來的知青，迫于生活嫁給了村寨的農(nóng)民。可是曉婭卻始終不能忘記遙遠(yuǎn)的北京，在拿到返鄉(xiāng)證離掉婚之后，她義無反顧的坐上了開往北京的列車。城市里的生活總是那么光怪陸離，讓人摸不著頭腦。他倆遇到了從村寨出來的青年龍建國(guó)（張涵予飾），戴墨鏡穿風(fēng)衣的龍哥看起來不像個(gè)好人，他的臉上始終掛著顯露出不易覺察的惆悵。龍哥對(duì)他們很好，不僅給他倆買了新書包，還要送他倆回家。后來，福來留在了城里的孤兒院，強(qiáng)生回到了美麗的村寨。